X8
Retour sur investissement moyen de X8 sur nos honoraires
0€ de frais
Aucun frais d’entrée ou sur les versements (assurance vie, PER, capitalisation)
350k €
Patrimoine additionnel moyen sur 10 ans grâce à mon expertise
+100
Dirigeants, cadres et libéraux accompagnés avec succès
Votre satisfaction, notre priorité : leurs témoignages
Une stratégie patrimoniale au service de vos objectifs
Atteignez vos objectifs avec notre plan sur mesure.
Développer votre patrimoine
Grâce à mon expérience réussie dans l’investissement immobilier, sur les marchés financiers et dans les cryptomonnaies, je vous aide à élaborer des stratégies d’investissement sur mesure, adaptées à vos ambitions professionnelles et personnelles.
Mon objectif est de maximiser vos rendements tout en minimisant vos efforts financiers.
Résultat : un patrimoine qui croît de manière significative de plusieurs centaines de milliers d’euros jusqu’à plusieurs millions sur un cycle d’investissement.
Obtenez des revenus complémentaires
J’accompagne des particuliers qui ont très régulièrement de l’épargne non optimisée (sur des comptes chèques ou livrets peu rémunérateurs) et des sociétés avec une trésorerie excédentaire non exploitée. Cela engendre des pertes conséquentes sur le moyen terme, surtout dans le contexte actuel avec une inflation supérieure à 3 %.
Ensemble, nous trouvons les solutions pour faire fructifier votre épargne selon vos objectifs et vos horizons de temps.
Résultat : des revenus complémentaires qui vous permettent de développer votre patrimoine et d’absorber une partie de votre train de vie ou de financer vos projets.
Maximisez votre rémunération
Je rencontre de nombreux chefs d’entreprise qui peuvent améliorer leur rémunération annuelle de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d’euros en modifiant un statut juridique inapproprié, en améliorant la répartition entre les revenus et les dividendes, ou en ayant une meilleure connaissance des dispositifs fiscaux et ainsi se soumettre à une imposition moindre.
Je vous accompagne pour identifier et mettre en place les meilleures stratégies adaptées à votre situation.
Résultat : une trésorerie d’entreprise renforcée et une augmentation de vos revenus personnels. Mon accompagnement vous assure les solutions performantes sur mesure pour accroître vos gains et ceux de votre entreprise.
Préparez votre transmission
Nombreuses sont les familles qui, trop tard, réalisent qu’elles auraient dû anticiper la transmission de leur patrimoine. Jusqu’à 45 % de leurs biens peuvent partir en impôts, amputant ainsi l’héritage des enfants. Cela mène souvent à la vente de biens familiaux et prive les héritiers de leur héritage émotionnel.
Je veille à intégrer une stratégie de transmission dès le début de notre collaboration. Mon accompagnement vise à réduire les frais de succession et à préserver votre patrimoine pour les générations futures.
Résultat : une transmission en douceur tout en gardant le contrôle, avec généralement plusieurs centaines de milliers d’euros d’économies pour vos héritiers.
Préparez votre retraite
Compter uniquement sur l’État pour préparer votre retraite est très risqué dans le contexte actuel (la valorisation n’est pas à la hauteur de l’inflation, l’âge de départ est sans cesse repoussé…).
Pour mes clients, je propose un audit de leur situation, de leurs besoins, et je trouve les solutions pour améliorer leurs revenus à la retraite.
Résultat : une vision claire et des actions simples à mettre en place pour obtenir les résultats conformes à vos objectifs de ressources pour vivre votre retraite sereinement.
3 étapes pour votre projet
Consultation offerte
Prenez rendez-vous pour une première session gratuite. Nous évaluerons ensemble votre situation et vos objectifs, puis nous explorerons les différentes options pour atteindre ces derniers.
Élaboration de la feuille de route
Ensuite nous débuterons notre collaboration en créant une feuille de route précise pour atteindre vos objectifs. Cette mission peut inclure :
- L’augmentation de votre rémunération,
- L’optimisation fiscale ou financière de votre foyer ou de votre entreprise,
- La structuration et la transmission de votre patrimoine.
En travaillant conjointement, cette feuille de route nous servira de guide pour s’assurer que chaque étape de notre collaboration contribue efficacement à la réalisation des objectifs fixés.
Suivi régulier et à long terme
Véritable partenaire pour toutes les questions liées à votre patrimoine, je m’engage à être disponible et à votre écoute pour adapter et ajuster notre feuille de route en fonction de l’évolution de votre situation ou du contexte extérieur. Ma mission est de vous accompagner personnellement et régulièrement (minimum 1 fois par an), pour mesurer la performance de notre stratégie et vous proposer éventuellement des opportunités pertinentes. Ensemble nous appliquerons la méthode gagnante pour atteindre vos objectifs de développement de patrimoine et de ressources financières, à court, moyen et/ou long terme.
